Seorang Associate Wealth Planner biasanya memulai dengan memahami kondisi finansial Anda melalui analisis mendalam atas pendapatan, pengeluaran, dan aset. Mereka kemudian membantu merancang strategi yang mencakup investasi, pengelolaan utang, perlindungan asuransi, serta perencanaan pensiun.
Mereka bekerja dengan nasabah untuk mengidentifikasi tujuan keuangan, lalu membuat rencana yang terstruktur dan jangka panjang. Dalam prosesnya, Associate Wealth Planner juga melakukan penyesuaian berkala sesuai dengan kondisi ekonomi dan perubahan dalam kehidupan nasabah.